Venture & Growth Debt Expert (m/f/n)

Envie de rejoindre une institution renommée et innovante? Spuerkeess, pilier de la place financière luxembourgeoise avec des notations parmi les meilleures au monde, et employeur de confiance alliant tradition et innovation bancaire depuis 1856, est activement à la recherche d’un nouveau talent.

Département :  Corporate Banking
Service :  Corporate Banking
Division :  Corporate Finance

Vos missions

En tant que Venture & Growth Debt Expert, vous êtes responsable de la construction et du pilotage de l’activité de financement d’entreprises innovantes et en forte croissance au Luxembourg. Vous apportez une expertise d’origination, d’analyse et de structuration comparable à celle d’un professionnel du Venture Capital ou du Private Equity, appliquée au financement par la dette : venture debt, dette de croissance et instruments subordonnés. Vous portez l’origination, l’analyse et la structuration des opérations, et développez le réseau de la banque auprès des fondateurs, des fonds VC/PE et de l’écosystème d’innovation luxembourgeois. 

Vos principales responsabilités sont les suivantes :

• Assurer l’origination active et la qualification d’opportunités Venture & Growth Debt auprès de start-ups, scale-ups et entreprises technologiques au Luxembourg, développer et gérer les relations avec les fondateurs, les fonds VC/PE et les co-investisseurs et représenter la Division au sein de l’écosystème luxembourgeois et européen
• Coordonner avec les équipes internes (Wealth Management, Corporate Banking, Institutional Banking, Global Markets) afin d’optimiser la couverture commerciale des contreparties et identifier les opportunités de cross-selling
• Analyser de manière approfondie les business plans, les modèles d’affaires et les trajectoires de croissance d’entreprises en phase d’accélération dans une logique d’investissement en dette
• Revoir de manière critique les due diligences financières, juridiques et opérationnelles en coordination avec les conseils externes, définir le cadre analytique, valider et challenger les modèles financiers, superviser les credit memos et intervenir directement sur les transactions complexes
• Structurer les instruments de dette (Senior, Junior, Subordinated), intégrer le cas échéant des composantes equity ou quasi-equity et définir les conditions financières (pricing, fees) selon les standards du venture debt, le profil de risque et le stade de développement
• Piloter le processus de crédit de bout en bout (analyse, comité, négociation term sheets et documentation, closing) incluant la défense des dossiers en comité de crédit
• Piloter la rentabilité ajustée du risque, contribuer aux outils internes de pricing, intégrer les critères ESG dans l’analyse et la structuration, arbitrer les dossiers sensibles, appliquer les politiques de crédit, contribuer à l’évolution des cadres de gouvernance et participer aux comités transverses
• Assurer le suivi et le développement du portefeuille Venture & Growth Debt (KPI, covenants, milestones), réaliser le reporting à la Direction (pipeline, transactions exécutées,
  performance du portefeuille, dynamique de marché), être garant de la business intelligence sectorielle (Industrie 4.0, IT/FinTech, HealthTech, Sustainable Construction), encadrer et mentorer les profils juniors et contribuer à la structuration des processus et au développement de l’activité

Qualifications requises

• Titulaire d'un Master à orientation Finance, Économie, Gestion, Ingénierie ou équivalent.
• Expérience professionnelle d’au moins 10 ans en Venture Capital, Private Equity, Venture Debt ou Growth Lending (fonds d’investissement, banque, fonds de dette, family office ou plateforme d’investissement), idéalement avec une expérience directe en venture debt ou growth lending
• Capacité démontrée à originer, analyser et structurer des transactions de manière autonome, avec un track record clair de deals exécutés
• Expérience confirmée en due diligence financière et opérationnelle d’entreprises innovantes ou technologiques
• Bonne compréhension des instruments de dette subordonnée et de la venture debt ainsi que de leur articulation avec les composantes equity et quasi-equity dans les structures de financement
• Connaissance des mécanismes de financement public et des aides à l’innovation dans le contexte luxembourgeois, avec une exposition à des secteurs tels que l’Industrie 4.0, l’IT/FinTech, la HealthTech ou la construction durable
• Des certifications professionnelles telles que CFA, CAIA ou équivalentes constituent un atout
• Maîtrise des langues française et anglaise ; la connaissance de la langue luxembourgeoise et/ou allemande constitue un avantage

Compétences techniques

L’acquisition de ces compétences peut, sur base de prédispositions d’apprentissage démontrées, être effectuée par l’encadrement et la formation proposée par la Banque au cours de la prise de fonction et la période d’intégration.

Compétences métier

• Négociations avec clients ou décideurs (internes/externes)
• Compréhension des besoins clients OU du marché 
• Analyses de transactions
• Business Plan - Plan de trésorerie
• Clients Corporate

Compétences réglementaires :

• CRR (Capital Requirements Regulation)
• Normes IFRS

Compétences informatiques et digitales :

• Data Analytics

Compétences comportementales

• Adopter une attitude collaborative avec ses interlocuteurs professionnels
• S’inscrire dans une approche client centric faisant de la satisfaction des clients une priorité
• Faire preuve d’ouverture d’esprit face au changement et s’adapter à l’évolution de la banque
• Démontrer de l’engagement et de la passion pour la réalisation de ses missions

Raisons pour rejoindre Spuerkeess :

• Élu employeur le plus attractif au Luxembourg en 2023 selon l’Étude Randstad
• Engagement fort envers la responsabilité sociale et économique
• Conditions salariales attractives avec un statut de droit public assimilé à celui des employés de l’État
• Grande flexibilisation des heures de travail et mode de travail hybride
• Programme d’encadrement personnalisé avec un suivi tout au long de l'intégration
• Large offre de formations et une forte mobilité interne synonyme d’évolution de carrière
• Actions de bien-être au travail et salle de fitness Spuerkeess gratuite avec cours collectifs

Informations sur le recrutement :

Veuillez nous adresser votre CV ainsi qu'une lettre de motivation en postulant directement sur notre site carrière. Un casier judiciaire vous sera demandé courant le processus de recrutement.

Pour les diplômes obtenus à l’étranger, hors Benelux, une inscription au registre des titres des diplômes universitaires délivré par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur devra obligatoirement être introduite.

Conformément à nos valeurs d’équité et de respect, nous favorisons un environnement de travail inclusif et diversifié. Ainsi, nous nous engageons en faveur de l’égalité des chances et encourageons tous les candidats qualifiés et éligibles à postuler, indépendamment de leur identité/expression de genre, leur âge, leur origine ethnique et culturelle, leur religion et leurs croyances, leur orientation sexuelle, leur handicap ou leur neurodiversité, ou de toute autre caractéristique personnelle.

Avez-vous besoin de plus de renseignements ?

Contactez-nous au (+352) 4015-2050